En este mundo existen los híbridos, unas criaturas humanoides que comparten ciertas características con los humanos. La relación entre humanos e híbridos ha sido tensa por el racismo y la desconfianza mutua entre ambas razas, por lo que existe una cierta hostilidad entre ambas razas aunque convivan en el mismo mundo. Mika es una híbrida que comparte características con los gatos, huérfana de padres que vive en los bosques sin un hogar. Intenta sobrevivir solitaria cazando supuestos duendes en el bosque convencida de su existencia. Desconfia de los humanos así que intenta mantenerse alejada de ellos en lo posible viviendo en el tronco de un árbol hueco en el bosque.